讲，这里不再累述了。
趁着后秦国势衰微，当初被迫归顺的后仇池国，趁机起反，姚兴派兵攻打杨盛，却被杨盛以少胜多，反打了回来。
414年五月，姚兴突患重病，众皇子开始了夺位之战，“八王之乱”再次上演，不过这次比八王之乱还可怜，司马兄弟们夺位，好歹司马炎已经卒了，姚兴这还活着呢，儿子们已经耐不住了。
这场内乱，姚兴处死姚弼而平息，姚兴病逝后，太子姚泓登基。
但，此时的东晋，出了个刘裕。
在“概述两晋”卷中，讲到“桓玄之乱”时，捎带的提过，刘裕带兵攻到建康，将在建康称帝的桓玄给打了出去。
其实，刘裕也走了与桓温一样的路，先建立功绩，比如平蜀、平仇池，现在又趁后秦内乱，且新皇刚登基的机会，又来攻打后秦。
后秦直到东晋军，向其豫州州治洛阳逼近时，仍然在与大夏、西秦交战。
这样的局面，当然不利于后秦，与晋军交战，可谓是节节败退，姚泓被迫请降，后秦灭亡，历三主，三十四年。
这些帝王，前面都励精图治，兢兢业业，怎么看国势稳定后，都松懈了呢？天时地利人和，偏偏关键人物掉链子了，唉唉。
建立大夏的赫连勃勃，也被史官记载为了暴君。
《晋书》中载：
赫连勃勃生性凶暴，嗜好杀人，没有常规。
常常站在城头上，把弓剑放在身旁，凡是觉得嫌恶憎恨的人，就亲自杀死，大臣们有面对面看他的，就戳瞎眼睛，有敢发笑的，就割掉嘴唇，把进谏的人说成是诽谤，先割下其舌头，然后杀死。
胡人、汉人都躁动不安，民不聊生。
有人对赫连勃勃的心理进行了分析：
军事力量的增强、统辖范围的扩大，使铁弗匈奴民族自信心及自豪感增强，与此同时，南进过程中的铁弗匈奴也更深一步接触、体会到汉文化的博大精深，因此又表现出一种不自信的卑怯心理。
随着游牧民族不断深入农耕地区，农耕文化的优势日益被南迁的游牧民族所感受。出于对农耕文化的向往及政治需要，内迁少数民族不约而同地采取各种措施在政治、经济、文化等诸多方面吸收汉文化。
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