为十六国后期，国力仅次于后燕的强盛王朝。
北魏道武帝拓跋珪，遣使求婚于后秦，遭拒绝。后，北魏军攻后秦属黜弗、素古延等诸部，从此后秦、北魏开始有了摩擦。
402年，姚兴正式攻打北魏，两军在柴壁（今山西襄汾县南十五里柴庄村）一带，进行了大战，后，柔然有攻打北魏的趋势，因此拓跋珪引兵而返，以后秦败而告终。
姚兴趁着东晋“桓玄之乱”时，向南方扩张领土，取得成效。
趁着前秦覆灭，复国的还有仇池。
追随苻坚的杨定乘机回到陇右，收集旧部众，自称龙骧将军、仇池公，招纳氐、汉民自立，向东晋称藩，史称后仇池国。
后，杨定与西秦乞伏乾归战，失败被杀。
杨定死后，堂弟杨盛继位，辖区只有武都、阴平两处城池，为稳定局势，杨盛先后向后秦、东晋、刘宋称藩。
刘裕征蜀，收复汉中，仇池守军一溃千里，撤离梁州，后仇池国献上降表，向刘裕称臣，归附东晋。
被后秦姚兴重创后，迫使杨盛送儿子做为质子，接受姚兴的封号。
杨盛死后，其子杨玄继位。
南朝刘宋初年，杨玄接受刘宋册封，称臣于宋，后也向北魏称臣，接受北魏的册封。
弱国，不好混啊……
杨玄死后，其子杨保宗继位，但杨玄弟杨难当，废杨保宗自立。杨难当力图有所作为，连年兴师。
从432年开始，仇池发生连年的灾荒，为摆脱困境，杨难当接连向刘宋及北魏发兵。
九年后，杨难当再次进攻刘宋的益州，刘宋发兵反击。后仇池国，也在这场战斗中覆灭。杨难当投奔了北魏。
或许是占了些南方土地，后仇池国又对后秦称臣，姚兴有些自我感觉良好了。
在姚兴的提倡和鼓励之下，后秦举国上下崇信佛教，一时寺院佛塔林立，仅长安一地的僧人就有五千多人，各地事佛的人达到“十室而九”的地步。
姚兴倡导的佞佛之风，耗费大量物质财富，弄得储用殚竭，人民疲弊，严重影响关陇地区社会生产力的进一步发展。后秦的国力开始衰退，走上下坡路。
物极必反啊，不管多好的事，都得有个度。
之后，姚兴因决策失误，导致后秦的势力逐渐退出河西，同年，姚兴又失误的，将南乡十二郡归还东晋，极大地削弱了自身的力量。
紧接其后的便是赫连勃勃的反叛，这个前面有
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