曹操得知阳平关被攻破，大为震怒，立即令徐晃带领许褚、朱灵奔赴汉中与张鲁会合，共同守备这一战略要地，同时派遣贾诩火速支援夏侯渊，意图挽回败局。
贾诩见到夏侯渊后，献上了离间马超与韩遂之计。他深知马超勇悍但性格刚直，而韩遂为人狡黠且重利益，此二人虽为盟军，却也存在嫌隙可乘。
贾诩先散布谣言，暗地让人在西凉军中传播马超欲取代韩遂成为西凉之主的消息，又伪造了马超与刘备的密信，故意让韩遂的亲信捡到。
韩遂本就因天水之战损兵折将，又听闻马超在战场上风头无两，心中渐生不安。
此时，夏侯渊依照贾诩的计策，陈兵于天水城下，却不急于攻城，只是营造出强大的军事压力。
韩遂见刘备、马超等人受阳平关战事牵制，无法及时支援自己，心中愈发惶恐。
夏侯渊借机派遣使者，向韩遂提出了极为优厚的投降条件，不仅保证其地位与财富，还许以西凉军的自治权。
韩遂在多重压力下，经过一番挣扎，最终决定投降曹操。
当马超得知韩遂投降的消息，如遭晴天霹雳，他怒发冲冠，欲单枪匹马去找韩遂问个明白，却被部下拼死劝阻。此时西凉军内部已乱作一团，人心惶惶，不少士兵纷纷逃离。
马超虽痛心疾首，但也明白大势已去，无奈之下，只得率领剩余的亲信部队投靠刘备，暂寻安身之所。
而刘备方面，得知韩遂叛变、马超兵败，亦深感局势严峻。诸葛亮建议刘备一方面加强白水关等地的防御，防止曹军乘胜追击；另一方面，派使者前往马超处，试图安抚其心，重新拉拢这位猛将，以图日后东山再起。
曹操这边，因贾诩的离间计大获成功，不仅化解了夏侯渊在天水城的困境，还成功瓦解了马超与韩遂的联盟，一时间在汉中地区占据了优势。
然而，他也深知刘备、诸葛亮等人非等闲之辈，未来的局势依然充满变数。于是曹操在汉中地区重新部署兵力，加强城防，囤积粮草，准备应对刘备可能的反击，而各方势力也在这瞬息万变的局势下，继续谋划着下一步的战略布局，三国的纷争再次陷入了扑朔迷离的局面。刘备在接纳马超后，深知当下局势之微妙复杂。虽说曹操暂时占据汉中优势，但刘备亦有自己的盘算。他听从诸葛亮之策，从荆州悄然调兵遣将，命关羽整肃军备，密切留意曹军在荆州方向的动静，同时挑选精锐之师，分批秘密向益州进发，以充实己方在汉中地区的兵力储备。
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