巴尔干半岛西北，塞尔维亚，尼什城。
自从东罗马帝国起兵北伐以来，塞尔维亚的封建王公陷入到极大的惶恐和不安中，多年的战乱让他们根本养不起大量的军队，分裂割据的政治格局又使他们无法将军事力量整合起来。
不少亲匈牙利的贵族试图向北边的强权寻求支援，但忙于波西米亚战事的马加什一世显然对此兴趣缺缺，在给贝尔格莱德要塞补充了足够数量的守军后便毫无动作，遵守了和东罗马帝国签订的协约，承认南塞尔维亚为东罗马帝国的势力范围。
就这样，两万余名东罗马士兵在塞尔维亚南部攻城略地，一片散沙的塞尔维亚地方贵族根本没法组织起有效的抵抗。
由于塞尔维亚全族信仰东正教，曼努埃尔皇子又拥有四分之三的塞尔维亚贵族血脉，不少塞尔维亚贵族开始向他投降，承认他的统治。
1467年6月30日，东罗马大军包围尼什城，尼什城内的贵族蠢蠢欲动，百姓离心离德，布兰科维奇家族的乔治王公见大势已去，向东罗马帝国投降，获准带上部分财产，前往君士坦丁堡定居。
自此，千年古城尼什重新回到了东罗马帝国的怀抱，塞尔维亚大公国三分之二的土地尽在曼努埃尔皇子的掌控下，只剩下北边的几个小势力还在待价而沽或负隅顽抗。
尼什城的宫殿内，以撒和曼努埃尔围炉煮茶，相对而坐，旁边则站立着最早向东罗马帝国靠拢的两位塞尔维亚贵族，来自德拉加什家族的康斯坦丁和来自布兰科维奇家族的罗伊斯顿。
德拉加什家族是塞尔维亚南部的传统大贵族，目前的家主康斯坦丁继承了祖父的爵位和姓名，是东罗马帝国已故太后海伦娜的外甥，以撒的表叔，曼努埃尔的表叔和岳父。
罗伊斯顿本是布兰科维奇家族的私生子，但由于布兰科维奇主支阻碍了东罗马帝国的统治，被以撒和曼努埃尔任命为布兰科维奇家族的新任家主，保留了一些位于科索沃盆地的地产。
“康斯坦丁，你对尼什北边的情况了解多少？”
以撒随意翻了翻手中的奏报，将其递给曼努埃尔。
“陛下，北边的贵族向来亲近匈牙利王国，我们则是帝国的忠实拥蹙，双方来往不多。”
康斯坦丁笑呵呵地说。
以撒看了他一眼，微微一笑。
他们可不是东罗马帝国的忠实拥蹙，在帝国复兴前，南边的塞尔维亚贵族一直唯奥斯曼帝国马首是瞻，和北边的匈牙利派针锋相对。
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