组成第二阶段的跨海突袭舰队，从登州出发，向天津卫进发。同时也立刻下令，第四、第五军集牛三个步兵师、两个步兵旅，共计四万五千兵力，向青州发动进，以牵制山东的清军，不能回援北京。
其实这时青州府的大部份地区都己经被商家军占领，由淸军控制着的，只有青州、临胊、临淄、乐安、博兴等青州府西北部的五六个州县城市，及周边的少数地区。
阿巴泰也十分清楚，淸军在青州府的基础其实十分薄弱、而且现在自己的兵力不足，不可能对所有的地方都严密布防，因此也没有在青州布置太多的兵力，而是防守的重点都放在济南府和兖州府两地。因为济南府才是山东的核心地区。
因此商家军出兵之后，并没有受太强的抵抗力，十分顺利的攻下了清州，而随后临胊、临淄、乐安等地的清军也纷纷败逃，商家军也占领了青州府全境。然后趁胜向济南进军。
而就在这时，阿巴泰也收到了多尔衮的命令，这才知道商家军突袭辽东，攻占了盛京。阿巴泰也不禁大吃一惊，他到是没有和多尔衮争夺权力的想法，赶忙派博洛率领一万人马，立刻赶回北京去增援，而自己则在济南布置防守。好在是他己训练出了三万多士兵，因此兵力才不致于捉襟见肘。
进攻济南可就不向攻打青州那么顺利，一来是济南城墙高厚，清军又有重兵把守，而且这两年的时间里，清军也一直在加固济南的城防，商家军的火炮对济南城墙的作用并不大。而另一方面山东的商家军尽管不缺战场经验，但这几年打的多是游击战、运动战、围歼战，打攻坚战的机会并不多，因此也确实缺少这方面的经验。结果一连猛攻了五天，依然无珐攻入济南城，相反自身还损失了三千多兵力。
不过商家军在济南受挫，但突袭大沽口的战斗却进行得十分顺利，
舰队从登州启航出发之后，在海上航行了两天，到达了海河入海口附近一带的海域，因为有过上一次突袭北京的经验，对大沽口一带的道航线水文情况也有十分了解，那里水深、那里水浅，那里有暗礁，那里可以泊船、那里可以登陆，在登陆之后，又如何向纵深发展，都了如指掌，也根本就不用像登陆辽东那么小心翼翼。而登陆之后的第一个目标，和三年前一样，还是大沽堡。
应该说清廷在天津卫一带沿海的防守确实要此辽东强得多，因为这里毕竟是北京的岀海门户，但由于一惯性的历史经验和传统观念，清廷的沿海防守基本都是以一般海盗为假想敌，从来没有想到敌人会从海上发动大举进
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