洪武元年（公元1368年）正月，朱元璋亲自驾临汴梁，召集诸将开军事会议，商议战局形态和军事部署。
当朱元璋的北伐大军以雷霆万钧之势席卷中原时，元朝实控下的各个城池纷纷惊恐，告急的文书像雪花一般飞向大都。
而此时的元军像往常一样，还在忙于内讧，喊杀声震动大地，再加上元朝皇室的争权夺利，缠夹不清的斗争使得政局扑朔迷离，谁也看不清结局。
扩廓帖木儿被解除军权后，带着亲信部队退守泽州（今山西晋城）。正所谓树倒猢狲散，扩廓帖木儿威风倒地之后，其部将关保背信弃义，投靠元顺帝。
元顺帝则痛打落水狗，诏令李思齐等军东出潼关，和貊高一起合兵围攻扩廓帖木儿，还诏令关保戍守太原，切断扩廓帖木儿的退路。
见此情形，扩廓帖木儿气愤至极，老虎不发威，你还当我是病猫。他引军攻占太原，杀掉了太原城中所有的朝廷官员，以此泄愤。
元顺帝也急了，但又不能亲自上阵干掉扩廓帖木儿，便只能下诏削除了扩廓帖木儿的所有官爵，并命令诸军讨伐扩廓帖木儿。
而朱元璋的北伐大军就趁着元军内讧这个时机，平定山东，西取汴梁，打得元将望风投降，打得元军落荒而逃。
在北伐路上，除了大仗打得激烈一些，其余无一人抵抗，无一军阻挡，无一城不下，不仅汉族官员弃城而逃，蒙古官员、色目官员也弃城而逃，元朝的统治可谓是土崩瓦解。
之后，潼关被朱元璋的北伐大军占据，貊高、关保这两个叛徒也被扩廓帖木儿所擒杀，元顺帝才开始着急害怕。不着急不行啊，再不着急大都快没了。
但是，之前元顺帝做的那些破事实在不好转圜，便只得把那些破事都推给皇太子，说都是皇太子令人做的。
然后，元顺帝为了缓和与扩廓帖木儿的关系，废除了皇太子掌管的抚军院，恢复了扩廓帖木儿的所有官爵，诏令他与李思齐分道南征，抵抗朱元璋的北伐大军。
实际上，扩廓帖木儿和李思齐两人也十分紧张，因为朱元璋攻占的也是他们两个的地盘，再不紧张只能去西北吹沙子了。
所以，两人急忙调遣地盘，整装出征，准备将朱元璋的北伐大军赶回江南。但是，一切都太晚了，此时的北伐大军已经向大都推进，他们根本来不及救援了。
北伐大军第三步的攻势目标就是大都，就是元朝的统治中心。闰七月，徐达在临清召开军事会议，部署进军大都的战略部
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