多河流湍急，容易埋伏。于是命令黑旗军埋伏于密林深处，另一部分的军队占领高山地区等待法军的前来。虽然是进入了冬季但是在这里没有冬季那么的严寒，多于瘴气所阻，百余名法军摸索着前进进入密林，等全军进入之后四周是万箭齐发，如同雨水落下，这些法军是来不及开枪也不知道这是哪里来的军队，四面的喊杀声一起，他们便是惊慌失措，胡乱的开枪。看着对方的旗帜原来这些都是中国的军队。安邺率领残军仓皇撤回，在撤回的小路两边有高山，正当他们缓下一口气之时，没想到山林之中惊鸟四起，滚石檑木而下，法军死伤无数，法军统帅安邺死在乱军之中，只有撤回越南南部。
1874年3月15日，法方全权代表与越方的全权使官在西贡谈判。法方在谈判桌上扬言，道：“越方向我们开放红河且给予我们在越南北部通商等多种权益，如果你们继续抵抗我们将向你们的王宫开炮。”此时越方代表正在想，清廷与他们的力量悬殊实在是太大了，光想依靠清廷是绝对不可能的保全自己，想到这里他们只有在法国高压之下被迫签订《越法和平同盟条约》、《西贡条约》。1880年11月，法国外交部通过驻俄文使曾纪泽表示法国在越南依《西贡条约》行事，法国有权保护越南。1881年初，法国外交部再次向曾纪泽表明越南与中国脱离一切关系。
1881年5月19日，刘永福率领黑旗军在怀德府纸桥展开决战，搬来土炮与法军对轰，其炮火连天，李维业及其副司令卢眉以下三十余名军官，两百余士兵葬身于炮火之中，狼烟遍地，地上是尸积如山，其军旗斜插在这片热土之上，在这战火之中燃烧，主将李维业的尸体运会军营。在此之间，法国**继续增兵，成立北越舰队。8月间，兵分两路，一部分加紧对黑旗军发起进攻，一部分进攻越南中部。舰队集结于在海面之上，炮轰越南中部，由于炮火太过于猛烈，越军败退，法军直逼其都城顺化，顺化危机被迫投降。越南王派出使节要求停战，迫使签订《顺化条约》，取得了对越南的保护权。
1882年9月15日，外交部向中方递交国书，国书有两条内容，第一，中方必须无条件的撤出驻越军队；第二，开放云南门户。之后将此国书呈上于朝廷。光绪皇帝看了看国书，心中怒火中烧，但是还是要看看身后的两宫太后的脸色，道：“法方提出两个条件，第一的撤军；第二是打开云南门户为商埠，诸位卿家议议吧。”
张之洞站出道：“皇上，云南是大清西南门户，如果西南一旦被打开，不只是云南，还有
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