方城防御面积巨大，守将非止一人，有四名莫敖分区据守。今闻楚公子至，皆来拜见。歌舞夜宴，自不可少。
休息一夜，黄歇带着家臣，由四莫敖陪着，在方城一处处巡视。方城地域极大，自然不可能全部巡视完，只由每个莫敖捡自己防区中重要的一个地点带他参观。就这样，黄歇还是花了一整天时间。其他商人则在方城界内采办各色特产。从莫敖的口中，黄歇了解道，方城南边靠近合膊的道路不在楚国控制之中，基本由韩国掌握，楚军难以靠近。估计胡阳的军队就是从那个方向进入中原的。
众莫敖问起黄歇此行何处，黄歇道：“此行而下邓、穰，入咸阳，会秦王。”众莫敖问道：“敢与秦和乎？”
黄歇道：“越人辱于吴，而终吞吴。今楚遭颠沛，愿以为越也。”
莫敖道：“诚所愿也。邓穰，楚之故地，今陷于秦，臣之旧戚，尽为所逐，城中尽刑余之人。驱而攻吾，杀之不足惜，而亡命之徒，反噬之力难当。”
黄歇道：“楚王亦深明此义，故遣臣使于秦也。”
离开方城，出了山，就是著名的宛城。宛城过去是申国的国都，后为楚所灭，成为申县，方城归其统领。各国在南阳的争夺开始于三十年前，经过十年的混战，二十年前，秦在南阳占据了优势，楚地尽失，至今未复，南阳诸大城邑被封给了秦国功臣，其中宛城成了秦王二弟泾阳君公子芾的封地。南阳后来还成了秦军进攻郢都的前进阵地；而方城，因为失去了大后方，作战能力受到严重削弱，由一支精锐之师，渐成疲老之军。如此攻守之势逆转，黄歇亲身经历，百般痛楚，但又无可奈何。
进入宛城，黄歇展示了自己的使臣节符，宛城令自然以礼相待，安排在馆驿居住。黄歇以路途遥远，贡物难运为由，请在宛城周围购置贡物，宛城令也不为难。于是商人一层层洒下去，隐藏在乡间邑里的故楚商人被一一联系上。——而这时，一名自称申公后裔的青年出现在馆驿门口。
申公子出示了一只铜佩，家臣急忙将其引进堂上。黄歇迎了出来。那青年面容憔悴，风尘仆仆，后面站着两位老家臣。青年见黄歇出来，伏拜于地道：“臣申茅，幼游于齐。家遇不幸，惟茅存焉。今得见黄公，愿效犬马！”
黄歇道：“汝父何人？”
申公子道：“臣之父，申叔莽也。承黄公恩，赐以佩，敢以为识！”
黄歇道：“故人之后也，敢请同入。”申公子不敢从西阶升堂，只跟在黄歇身后入了堂，请黄歇居中
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