万历元年，癸酉，春。
大明改元，紫禁城之内，张居正执掌内阁，整饬边防，整顿九边军备。长城之外，隆庆和议已经落地五年，大规模举国征伐已然消歇，可边塞从来不是一派安宁。小股袭扰、部落私斗、边将与蒙古各部的博弈，岁岁不绝。
漠南土默特，板升城。
俺答汗已然垂老，连年安逸，志在守成，却压不住麾下一众台吉的野心。右翼各部借着互市红利，人畜繁衍，财货堆积，可内部矛盾悄悄滋长。辛爱黄台吉、扯力克各领部众，牧地分立，二人互相猜忌，明争暗斗，只是碍于俺答尚在，不曾公然撕破脸面。降人赵全、李自馨等汉臣，依附不同王子，也在暗中站队。
大帐之中，一次右翼贵族聚议。
辛爱黄台吉面色沉郁，开口发声：
“互市固然带给我们牛羊绸缎，可大明边官常常刻意压价。我部马匹送去边关，所得布帛茶砖年年缩减。我麾下不少部众，心中多有怨愤。”
扯力克从容作答：
“父王尚在，盟约不可轻易破坏。一旦启衅，边关闭市，万千牧民无茶无铁，那灾祸便不是大明的，是我们自己的。心中纵然有不满，只可交由边臣交涉，万万不可纵兵出塞劫掠。”
帐下一众小台吉，各持一说。一部分贵族贪图贸易之利，力主安分守约；一部分旧日战将，怀念往日驰突边关掳掠物资的岁月，屡屡怂恿，想要小规模出兵抄掠大明边境。俺答汗时而约束，时而姑息，管束渐渐松弛。于是万历初年，大同、宣府塞外，时常会发生小股蒙古部众越边扰掠，冲突此起彼伏，只是不再出现数十万人大举入塞的大战。
与此同时，遥远的辽东塞外，西拉木伦河，察哈尔汗庭。
图们札萨克图汗，自嘉靖三十六年登基，至此已经十余年。经过早年修订法典、整顿左翼，察哈尔本部三万户内部秩序尚可维持，可外部困局分毫未减。
西面是富强的土默特右翼，南面是大明辽东边墙，东边建州、海西女真各部一天天强盛起来，女真酋长互相攻伐兼并，人口、战马越来越多，对辽东草原虎视眈眈。
汗庭大帐，万历元年春，君臣议事。
图们汗坐于汗位，目光扫过帐下。老丞相巴拉特年事已高，身体日渐衰弱；掌律大臣额勒都奈依旧恪守法典；老将图磊手上兵马，只够守护自家牧地。
图们汗缓缓开口：
“如今大明新帝登基，张居正主持朝政。探马自边关回报，宣大互
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