中间一条狭窄通道，通往兴庆府。关隘建在两山之间，城墙由巨石砌成，高约数丈，城墙上摆满滚木、擂石、弓箭，嵬名令公率五万大军驻守此处，将城门紧闭，严加防守，无论蒙古军如何叫阵，始终坚守不出，欲以持久战拖垮蒙古大军。
速不台策马来到关下，抬头仰望，只见城墙上西夏军密密麻麻，防守严密，当即下令攻关。蒙古勇士扛着云梯，呐喊着冲向关口，可山势陡峭，道路狭窄，兵力无法展开，城墙上的滚木、擂石、弓箭如雨般落下，蒙古军伤亡惨重，接连数次攻关，皆被击退，损兵折将数百人。
速不台见状，眉头紧锁，心知强攻难以奏效，只得下令暂时收兵，安营扎寨，同时派快马前往中军，禀报成吉思汗，请求大军驰援。
三日后，成吉思汗率中军、左右翼大军抵达克夷门，安营扎寨，连绵数十里。成吉思汗亲自策马，带着木华黎、博尔术、四子诸将，登高远望，观察地形。只见克夷门地势险要，一夫当关，万夫莫开，西夏军防守严密，若是强攻，即便攻克，也会伤亡惨重，得不偿失。
成吉思汗勒马驻足，沉吟片刻，转头看向众将，缓缓说道：“克夷门天险，强攻必损我军锐气，嵬名令公坚守不出，是想拖垮我们，我偏不如他意。传我命令，施行诱敌之计，智取克夷门！”
随即，成吉思汗下达军令：命速不台率五千老弱骑兵，每日在关前叫阵，佯装懈怠，兵器杂乱，战马瘦弱，故意露出破绽；命术赤率一万铁骑，埋伏在关左侧山林；命察合台率一万铁骑，埋伏在关右侧山林；命者勒蔑率五千敢死勇士，暗藏于关下隐蔽处，待西夏军出关，便趁机夺关；其余大军，随他坐镇中军，伺机而动。
计策既定，蒙古军依计行事。第二日清晨，速不台率五千老弱骑兵，来到关前叫阵，士兵们松松垮垮，盔甲歪斜，有的甚至坐在地上休息，战马无精打采，口中大喊：“嵬名令公，缩头乌龟，不敢出战，枉为大将！”“西夏军都是懦夫，趁早投降！”
城墙上的嵬名令公，看着城下蒙古军散漫的样子，又听闻连日来蒙古军攻关失利，士气低落，粮草渐少的假消息，心中渐渐起了轻敌之意。他身边的副将见状，劝道：“大将军，蒙古军久攻不下，士气低落，正是出战的好时机，不如率军出关，一举击溃他们，扬我大夏军威！”
嵬名令公虽有疑虑，但连日坚守，见蒙古军始终无法破关，又求胜心切，想着若能击溃蒙古先锋，挫其锐气，成吉思汗必然退兵，当即不顾部下劝阻，下令道：“点齐三万大
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